Oportunidades de Inversión Estratégica
Descubra cómo nuestro enfoque innovador en planificación financiera personal está transformando el mercado español y creando valor sostenible para nuestros socios inversores
Crecimiento Sostenible en un Mercado en Expansión
El sector de consultoría financiera personal en España experimenta una demanda creciente. Después de trabajar con más de 800 familias desde 2021, hemos identificado patrones únicos que nos posicionan para un crecimiento significativo en 2025 y 2026.
- Metodología propia desarrollada durante cuatro años de práctica intensiva
- Cartera de clientes recurrentes con tasa de retención del 87%
- Expansión planificada a tres nuevas provincias en el segundo trimestre de 2025
- Tecnología propietaria para optimización de estrategias financieras familiares
Liderazgo Experimentado
Nuestro equipo directivo combina décadas de experiencia en mercados financieros con un conocimiento profundo del comportamiento económico de las familias españolas
Fermín Castañeda
Director Ejecutivo
Anteriormente director regional en Bankinter durante doce años. Fermín desarrolló nuestra metodología de análisis patrimonial después de observar las limitaciones de la banca tradicional para familias de clase media.
Nicolás Bermúdez
Director de Estrategia
Especialista en fiscalidad personal con quince años en asesoramiento. Nicolás diseñó nuestros protocolos de optimización fiscal que han generado ahorros promedio del 23% a nuestros clientes.
Resultados Verificables
Durante 2024, consolidamos nuestra presencia en Murcia y Valencia mientras desarrollamos herramientas digitales que nos diferencian claramente. Nuestros clientes reportan mejoras tangibles en sus finanzas personales, y el 78% nos recomienda activamente a familiares y conocidos.